SOLUTION · SERVICES PROFESSIONNELS
CRM pour les services professionnels
Une fiche dossier unique entre l'associé, le consultant et la facturation — pour que le temps facturable, les forfaits et le suivi des recommandations vivent dans un seul système, pas dans trois feuilles de calcul et une boîte mail partagée.
- ✓ Suivi du temps facturable sans ressaisie entre les outils
- ✓ Forfaits et dépassements visibles avant la facture, pas après
- ✓ Un dossier, un historique complet — associés, consultants, clients
Qu'est-ce qu'un CRM pour les services professionnels ?
Un CRM pour les services professionnels centralise les dossiers clients, le temps facturable, les forfaits et le suivi des recommandations — remplaçant la combinaison habituelle d'un CRM générique, d'un tableur de suivi du temps et d'une boîte mail partagée pour le pilotage des dossiers.
La difficulté propre à ce secteur, c'est que le temps est le produit. Un système qui n'aligne pas le suivi du temps, la facturation et le dossier client sur la même donnée génère des écarts que personne ne détecte avant la facture — ou pire, après.
Nous construisons le pipeline dossier par dossier, en commençant par le suivi du temps et la vue de rentabilité par mission, avant d'ajouter les forfaits et le suivi des recommandations.
POURQUOI LES CABINETS NOUS APPELLENT
Six signes que votre cabinet perd du temps facturable
01
Le temps saisi en fin de semaine ne correspond jamais au temps réellement travaillé.
02
Un forfait est dépassé et personne ne l'a vu venir avant la facture.
03
Le dossier client vit dans la tête d'un consultant, pas dans un système.
04
Facturer un client prend plus de temps que la mission elle-même.
05
Les recommandations clients ne sont pas suivies, donc jamais valorisées.
06
Chaque associé a sa propre méthode de suivi — impossible de consolider.
CE QUI CHANGE
Avant / après, processus par processus
| Processus | Aujourd'hui | Avec le système |
|---|---|---|
| Suivi du temps | Ressaisi en fin de semaine, approximatif | Saisi par dossier au fil de la mission, rentabilité visible en continu |
| Forfaits | Le dépassement est constaté sur la facture | Alerté avant dépassement, pas de facture surprise |
| Dossier client | Dans la tête d'un consultant ou une boîte mail | Historique complet : missions, documents, échanges |
| Facturation | Ressaisie manuelle depuis le suivi du temps | Générée depuis le temps saisi, sans ressaisie |
| Recommandations | Non suivies, jamais valorisées | Tracées : qui a recommandé qui, et ce que ça a rapporté |
MODULES POUR CE SECTEUR
Conçu pour les cabinets, pas adapté aux cabinets
À QUI C'EST DESTINÉ
Trois profils, trois points de départ différents
Cabinets de conseil
Missions à forfait ou en régie, rentabilité par consultant.
Cabinets comptables & juridiques
Dossiers réglementés, piste d'audit, échéances légales.
Agences & studios
Temps facturable par projet, suivi des recommandations clients.
Les questions qui reviennent à chaque premier échange
Poser votre questionCombien coûte un CRM pour un cabinet ?
Typiquement 35 000–90 000 € sur huit à quatorze semaines. Un diagnostic de deux semaines (5 000–8 000 €) produit le devis exact et est déduit du développement.
Pouvez-vous migrer nos dossiers actuels ?
Oui — dossiers, historique de temps et documents. L'historique clos peut être archivé en lecture seule plutôt que migré intégralement.
Gérez-vous les forfaits et les dépassements ?
Oui, avec alertes configurables avant dépassement — pas seulement un constat en fin de mission.
Est-ce adapté à un petit cabinet ?
Le point d'équilibre face aux licences par utilisateur se situe généralement entre 25 et 40 consultants. En dessous, un outil du marché est souvent le bon choix — nous vous le dirons.
S'intègre-t-il à notre comptabilité ?
Oui — Sage, Cegid, QuickBooks, Xero et la plupart des systèmes exposant une API.
Décrivez comment vos dossiers avancent aujourd'hui. Nous vous dirons quoi construire.
30 minutes, un ingénieur, et une fourchette écrite sous 24 h.